A transformação do mercado de transporte individual de passageiros e a legitimação de novos entrantes no setor

Abstract

O mercado de transporte individual de passageiros (TIP), como o conhecemos hoje, feito por taxistas, existe há mais de cem anos ao redor do mundo. Desde a invenção do taxímetro no início do século passado, quando o nome "taxi" apareceu pela primeira vez, esta indústria sofreu modificações como regulamentações, redução no número de frotas e criação de associações de rádio táxi. Aqueles que tentaram competir diretamente com motoristas de táxi foram eliminados do mercado. Com a recente proliferação de smartphones e aplicativos de celular, novas empresas estão entrando neste setor, trazendo grandes mudanças para esse mercado. O presente estudo tem como objetivo compreender como ocorreu essa transformação de mercado no período de abril de 2012 a abril de 2017, através de um estudo multimétodo, envolvendo dados qualitativos e quantitativos. As seguintes técnicas de coleta de dados foram utilizadas entre 2016 e 2017 em duas cidades brasileiras – São Paulo e Porto Alegre: (1) Observação participante em uma audiência pública, (2) entrevistas em profundidade e (3) coleta de artigos de jornal. Além disso, teve-se acesso (4) a gravações e transcrições das audiências públicas realizadas em São Paulo; e (5) uma palestra do gerente geral da empresa Uber no Brasil. Este estudo contribui para as teorias sobre a evolução do mercado através da detecção de três fases distintas de transformação do mercado: Preparação de Mercado, Abertura de Mercado e Expansão de Mercado. A primeira fase ainda não foi abordada pela literatura e pode ser caracterizada como uma fase de melhorias no mercado, onde empresas facilitadoras começam a atuar usando novas tecnologias e são apresentadas pela mídia aos usuários. A segunda fase é marcada pela entrada de uma empresa concorrente inovadora no setor e por discussões sobre clandestinidade e regulamentação. Nesta fase, surgem conflitos entre os tradicionais prestadores do serviço no setor e os novos entrantes. Esses conflitos podem envolver violência física. Já na terceira fase, o tema regulamentação, em menor grau, permanece em evidência e surgem novos concorrentes diretos, expandindo o mercado. Além dessas três fases, este estudo explica a trajetória de mudança radical do mercado, os gatilhos que permitem a evolução de uma fase para outra e os papéis dos vários stakeholders envolvidos nesta transformação. Foram encontrados seis tipos de gatilhos que, combinados, contribuíram para a evolução desse mercado: fatores tecnológicos, sociais, políticos, econômicos, demanda do mercado não atendida e força da marca.

For more than a hundred years, taxi drivers have comprised the market for individual passenger transport (IPT) around the world. Since the invention of the taximeter at the beginning of the last century, when the name “taxi” first appeared, this industry underwent modifications such as regulations, fleet reduction, and creation of radio taxis associations. Those who tried to compete direct with taxi drivers were eliminated from the market. With the recent proliferation of smartphones and mobile applications, new companies are entering this sector, bringing great changes to this market. This study attempts to understand this market transformation. A multi-method research, involving qualitative and quantitative data, was undertaken to understand how the transformation of the individual passenger transport market occurred in the period from April 2012 to April 2017. The following data collection techniques were used between 2016 and 2017 in two Brazilian cities – São Paulo and Porto Alegre: (1) Participant observation at a public hearing, (2) in-depth interviews, and (3) collection of newspaper articles. In addition, the researcher had access (4) to recordings and transcripts of public hearings held in São Paulo; and (5) a lecture by the general manager of Uber in Brazil. This study contributes to theories on market evolution by detecting three distinct phases of market transformation: Market Preparedness, Conflicting Market Openness, and Market Expansion. The first phase was not address by the literature and can be characterized as a phase where facilitating companies begin to act using new technologies and are presented by the media to users. The second phase is characterized by the entry of an innovative competitor in the sector and by discussions about clandestine and regulation. At this stage, there are conflicts between traditional service providers in the sector and new entrants. These conflicts may involve physical violence. Already in the third phase, the regulatory issue, to a lesser degree, remains in evidence and new direct competitors appear, expanding the market. Besides these three phases, this study explains the path of radical market change, the triggers that allow the evolution from one phase to another and the roles of the various stakeholders involved in this transformation. Six types of triggers were found that combined contributed to the evolution of this market: technological, social, political, economic factors, unmet market demand and brand strength.